蔬東坡丨從sysco發(fā)展歷程透析中國(guó)生鮮配送行業(yè)未來(lái)

          
在過(guò)去的2018年，全國(guó)餐飲收入42716億元，意味著中國(guó)餐飲業(yè)正式進(jìn)入4萬(wàn)億元新時(shí)代，同比增長(zhǎng)9.5%，增幅高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)(9%)，餐飲消費(fèi)成為國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的重要力量。以30%的食材成本估算，餐飲食材供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)體量超過(guò)萬(wàn)億，生鮮食材對(duì)B端供應(yīng)市場(chǎng)仍有很大發(fā)展空間。
目前中國(guó)生鮮食材配送B端市場(chǎng)仍是一個(gè)相對(duì)較原始的板塊，區(qū)域性壁壘較強(qiáng)、供需分散、中間環(huán)節(jié)多、配送損耗嚴(yán)重成本高等問(wèn)題凸顯，未來(lái)有望在萬(wàn)億級(jí)的B端食材配送市場(chǎng)上誕生一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
然而目前我國(guó)生鮮配送行業(yè)還處于初級(jí)階段，在未來(lái)崛起之路上或?qū)⒚媾R更多挑戰(zhàn)。本文意在通過(guò)研究美國(guó)食材供應(yīng)商巨頭Sysco（西斯科），為國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)企業(yè)未來(lái)發(fā)展與決策制定提供參考。





一、SYSCO企業(yè)概況




Sysco作為公認(rèn)的全球最大的食材供應(yīng)商， 1969年，創(chuàng)始人John Baugh通過(guò)并購(gòu)8個(gè)小的食品配送商與John擁有的Zero Foods合并，成立了Sysco，并于1970年，Sysco登錄紐交所成功上市。并在《財(cái)富》世界500強(qiáng)中的排名不斷上升，2018年Sysco最新排名為174位。

sysco的企業(yè)概況
Sysco在美國(guó)本土市場(chǎng)中業(yè)務(wù)份額超過(guò)16%，2015年之前這數(shù)據(jù)一度高達(dá)25%, 2015年在收購(gòu)U.S.Foods過(guò)程中，被判定行業(yè)壟斷而敗訴被賠付3.2億美元“分手費(fèi)”，導(dǎo)致企業(yè)盈利下降。
3年后，Sysco再次回歸世界中心，2018 年?duì)I收 587 億美元（+6%），實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 14 億美元（+25%），自有運(yùn)輸車(chē)隊(duì)1.4 萬(wàn)輛，全球配送中心332 家，且78%均為自持。
目前Sysco營(yíng)銷(xiāo)和物流網(wǎng)絡(luò)遍及美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)等，為全球90多個(gè)國(guó)家、60多萬(wàn)客戶(hù)（包括餐廳、醫(yī)院和學(xué)校）提供食材供應(yīng)服務(wù)，銷(xiāo)售品類(lèi)包括鮮凍肉、海鮮、家禽、蔬菜、水果、零食以及環(huán)保餐具廚房用品等。




二、瘋狂并購(gòu)的巨人




回看Sysco的成功之路，堪稱(chēng)一部企業(yè)并購(gòu)史，而sysco自身就是瘋狂并購(gòu)的巨人。
1969年，創(chuàng)始人說(shuō)服其他8家同行，將企業(yè)合并組成Sysco，并與次年登錄紐交所成功上市。截止目前，Sysco累計(jì)并購(gòu)數(shù)量近200個(gè)。2019年2月Sysco完成對(duì)Waugh Foods，Inc的收購(gòu)，Waugh Foods，Inc年銷(xiāo)售額約為4000萬(wàn)美元，是一家領(lǐng)先的伊利諾伊州廣播分銷(xiāo)商。
2009年，收購(gòu)愛(ài)爾蘭最大的視頻分銷(xiāo)商Pallas Foods。
2013年12月，Sysco宣布以35億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)第二名食材配送商U.S.FoodsSysco，直到2015年6月被法院裁定為壟斷，收購(gòu)未果并支付了3.2億美元“分手費(fèi)”。
2016年，Sysco將眼光放在了歐洲市場(chǎng)，21億美元成功收購(gòu)了英國(guó)同行巨頭Brakes，拓展了公司的國(guó)際版圖。
2019年1月，宣布收購(gòu)美國(guó)伊利諾伊州具有70年發(fā)展歷史，年銷(xiāo)售額高達(dá)4000萬(wàn)美元的廣播分銷(xiāo)商Waugh Foods，Inc。

Sysco企業(yè)并購(gòu)歷程
Sysco平均3年就會(huì)發(fā)起一場(chǎng)并購(gòu)案，從其2019年年初最新一期并購(gòu)事件我們可以看出（對(duì)于Sysco的強(qiáng)勢(shì)并購(gòu)能力，可以預(yù)想一旦進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)任意一家企業(yè)是否有信心應(yīng)對(duì)呢），2015年的法律干預(yù)并未對(duì)Sysco的壯大產(chǎn)生太大影響，并購(gòu)之路已然在繼續(xù)。直接的企業(yè)并購(gòu)成為Sysco能夠快速起量的重要原因。在市場(chǎng)整體良好的情況下，占有體量?jī)?yōu)勢(shì)的Sysco自然收益更為明顯。




三、Sysco的精細(xì)化管理




在沒(méi)有大量資金支持的情況下，并購(gòu)之路并不適用于大多數(shù)中小型生鮮配送企業(yè)，但是Sysco對(duì)于企業(yè)精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)與管理卻值得所有企業(yè)引以為鑒。
1.精準(zhǔn)的客戶(hù)定位：
主攻大型B端客戶(hù)業(yè)務(wù)，餐廳為主要市場(chǎng)。Sysco主要客戶(hù)包括：餐廳、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)、政府、旅游設(shè)施和零售商等，客戶(hù)類(lèi)型占比常年穩(wěn)定，其中餐廳對(duì)公司營(yíng)收貢獻(xiàn)最大，常年在60%以上。

Sysco主要客戶(hù)群體
2.產(chǎn)品線全面且穩(wěn)定：
全品類(lèi)經(jīng)營(yíng)滿足客戶(hù)多樣化需求，生鮮始終占比最重。Sysco為客戶(hù)提供的產(chǎn)品包括食品和非食品兩大類(lèi)，食品涵蓋生鮮、干貨、冷凍食品、飲料、奶制品、成品和半成品等，同時(shí)提供廚房用具、情節(jié)用具、酒店用品和專(zhuān)業(yè)廚房設(shè)施等，其中生鮮品類(lèi)占比多在60%左右；真正打造為一條全產(chǎn)品線為客戶(hù)提供了餐飲一站式解決方案。

Sysco主要經(jīng)營(yíng)品類(lèi)
3.物流倉(cāng)儲(chǔ)布局采用重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式：
Sysco的配送中心主要集中在美國(guó)本土，全球共計(jì)332個(gè)，本土167個(gè)；同時(shí)約1.4萬(wàn)輛自有物流車(chē)隊(duì)，公司旗下78%的物流配送中心面積和88%的物流車(chē)為自有，重資產(chǎn)投資建設(shè)自有物流、倉(cāng)儲(chǔ)體系。

Sysco配送中心數(shù)據(jù)
4.自有品牌食材供應(yīng)：
Sysco旗下共有13個(gè)自有品牌，各個(gè)品牌以美式、意式、亞洲菜系等全球主流菜系為中心，滿足各個(gè)餐飲消費(fèi)場(chǎng)景的需求，為餐廳主廚提供以菜系為核心的一站式烹飪解決方案。

Sysco自有品牌
5.企業(yè)集中化采購(gòu)為主：
針對(duì)龐大業(yè)務(wù)版圖，Sysco的采購(gòu)系統(tǒng)分為中央制裁和地區(qū)運(yùn)營(yíng)商分區(qū)采購(gòu)兩種方式，中央直采由公司統(tǒng)一對(duì)客戶(hù)需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)并完成采購(gòu)，然后配送至地區(qū)運(yùn)營(yíng)公司，在送達(dá)客戶(hù)；分區(qū)采購(gòu)在地區(qū)運(yùn)營(yíng)商針對(duì)個(gè)別單品進(jìn)行自采與補(bǔ)采購(gòu)的辦法，可直接配送客戶(hù)手中。中央直采為主要采購(gòu)方式，可控性更強(qiáng)。

Sysco集采集配流程
6.嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量：
Sysco自建質(zhì)檢團(tuán)隊(duì)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，進(jìn)而確保食品安全，Sysco的QA（Quality Assurance）團(tuán)隊(duì)由大約196名全職企業(yè)員工和35名簽約檢驗(yàn)員組成，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控。整個(gè)質(zhì)量監(jiān)控過(guò)程覆蓋食材的采集、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)，確保食品安全。

Sysco倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)
7.產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化：
Sysco會(huì)從附近的農(nóng)場(chǎng)直接收割食材，裝箱檢測(cè)，1小時(shí)運(yùn)送至中心倉(cāng)庫(kù)直接進(jìn)入物流環(huán)節(jié)，并結(jié)合自身QA管理體制建立完善的食品安全評(píng)估、制作工藝、員工衛(wèi)生、質(zhì)量管理體系，以及產(chǎn)品溯源機(jī)制。

Sysco產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)化
8.咨詢(xún)式銷(xiāo)售，提供增值服務(wù)：
Sysco銷(xiāo)售代表需要經(jīng)過(guò)大量的培訓(xùn)（30周以上）方能上崗，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；總部配備專(zhuān)業(yè)客戶(hù)研究中心，分析客戶(hù)潛在需求，主動(dòng)提供新菜式開(kāi)發(fā)、新食材推薦、門(mén)店改造建議等增值服務(wù)，提升客戶(hù)體驗(yàn)好感度，增加服務(wù)粘性。

Sysco銷(xiāo)售培訓(xùn)要點(diǎn)
9.科技化運(yùn)作賦能Sysco：
自2009年開(kāi)始，Sysco提出商業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，2010-2013年之間（期間企業(yè)業(yè)績(jī)下滑）不斷迭代試錯(cuò)升級(jí)打造應(yīng)用與全公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期計(jì)劃，旨在通過(guò)全方位的科技升級(jí)，提升銷(xiāo)售額、降低運(yùn)營(yíng)成本以及增加洞察力。

Sysco官網(wǎng)技術(shù)人員招聘需求
Sysco軟件應(yīng)用體系的大致由自主研發(fā)、第三方軟件服務(wù)商完成：
初期以企業(yè)管理人員主導(dǎo)、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)自主研發(fā)，然而客戶(hù)卻難以應(yīng)用，后以顧客需求為中心，優(yōu)化產(chǎn)品圖片、促銷(xiāo)活動(dòng)等頁(yè)面，也只優(yōu)化了企業(yè)網(wǎng)頁(yè)下單環(huán)節(jié)，并未完全解決企業(yè)管理問(wèn)題。
后期SYSCO開(kāi)始與Business Objects合作開(kāi)發(fā)可滿足其業(yè)務(wù)需求的BI系統(tǒng)，把所有操作都需要集成到一個(gè)系統(tǒng)范圍的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)。
目前Sysco軟件體系主要包括：為客戶(hù)提供采購(gòu)端一站式訂購(gòu)、賬單支付、跟蹤等服務(wù)的MySysco；易于使用和高效的餐廳前臺(tái)銷(xiāo)售系統(tǒng)，商家客戶(hù)可以進(jìn)行實(shí)時(shí)訂單跟蹤、利用客人管理系統(tǒng)優(yōu)化候補(bǔ)名單流程（平均可以提升7%的客單量）等的CAKE（POS一體機(jī)）；以及預(yù)訂平臺(tái)Sysco Mobile（搜索產(chǎn)品并對(duì)比、訂單跟蹤、歷史訂單記錄查詢(xún)等）和Sysco Market Express Ordering（電腦、平板版等）。




四、中國(guó)會(huì)出現(xiàn)Sysco一樣的巨頭嗎？




Sysco形成現(xiàn)在這么大體量的主要因素有三：持續(xù)的并購(gòu)、精細(xì)化的管理，以及美國(guó)本身利好的社會(huì)基礎(chǔ)。
Sysco的發(fā)展與整個(gè)市場(chǎng)大環(huán)境不可分割：
美國(guó)國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以中部大平原地帶為主，產(chǎn)地集中；食品供應(yīng)市場(chǎng)總價(jià)值達(dá)到2890億美元然而市場(chǎng)分散，地域性明顯；原油價(jià)格上漲，物流概念得以普及，多樣化的供應(yīng)鏈服務(wù)興起；下游消費(fèi)者外出就餐比例提升，餐飲行業(yè)集中度分散。
據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)外出就餐的比例超過(guò)50%，下游餐飲行業(yè)的繁榮從宏觀上促進(jìn)了食材2B行業(yè)的發(fā)展。
而在中國(guó)，隨著互聯(lián)網(wǎng)+生鮮概念的興起，業(yè)內(nèi)對(duì)標(biāo)Sysco的企業(yè)不勝枚舉。但可望其項(xiàng)背的企業(yè)卻乏善可陳，就當(dāng)前來(lái)看，可以肯定中國(guó)尚未出現(xiàn)可以匹及Sysco模式與規(guī)?；\(yùn)營(yíng)的食材配送企業(yè)。同樣與當(dāng)下國(guó)內(nèi)生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通環(huán)境關(guān)系甚密，中國(guó)地形復(fù)雜，家庭個(gè)體耕種小農(nóng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)地分散；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢，機(jī)械化普及度低；農(nóng)產(chǎn)品流通層級(jí)多，流通效率低。
不可否認(rèn)的是，4萬(wàn)億下游餐飲消費(fèi)規(guī)模，帶來(lái)龐大的B2B食材供應(yīng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。從近幾年蜀海、美團(tuán)、京東、阿里等各行巨頭紛紛布局食材流通領(lǐng)域，不難看出中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈正步入高速發(fā)展期：政策環(huán)境利好，互聯(lián)網(wǎng)信息化平臺(tái)迅速推進(jìn)，行業(yè)政策紅利、人口紅利初見(jiàn)端倪。
目前中國(guó)餐飲的食材供應(yīng)從源頭產(chǎn)地最終到餐廳，要經(jīng)過(guò)多級(jí)批發(fā)商，中間環(huán)節(jié)的加價(jià)率等弊端，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，中國(guó)餐飲食材供應(yīng)鏈的上、中、下游均處于較為分散的狀態(tài)，“砍掉中間商”也成為很多食材B2B企業(yè)的立身之名。同時(shí)隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的推進(jìn)，對(duì)食材品質(zhì)與安全性重視度的提高，下游餐飲市場(chǎng)將持續(xù)釋放統(tǒng)一供應(yīng)的需求，未來(lái)仍大有可為。
Sysco作為生鮮配送行業(yè)少數(shù)上市企業(yè)之一，在其悠久的發(fā)展過(guò)程中仍有許多可借鑒的管理經(jīng)驗(yàn)方法。2019年，伴隨多家巨頭持續(xù)加碼入局，生鮮B2B行業(yè)必將迎來(lái)快速發(fā)展整合期，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)與互聯(lián)網(wǎng)大佬跨界打劫的市場(chǎng)環(huán)境下，生鮮配送企業(yè)盈利能力不足的問(wèn)題日益凸顯，如何提升自身實(shí)力，深耕行業(yè)構(gòu)筑持久護(hù)城河會(huì)是企業(yè)當(dāng)下亟待解決的問(wèn)題。
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